Le tome 2 débute par l'aggression de Colette par une mystérieuse ninja.
L'elue brise le sceau du vent dans le mausolée de Balacruf mais au sortir son groupe es tattaqué par le cardinal désian Magnius.
Le groupe le bat. On apprend la véritable nature de Raine et Génis.
La ville de Luin est détruite par Kvar. La ninja Sheena passe un pacte avec Lloyd car elle veut suaver les habitants de la ville qui l'ont aidée.
On en apprend plus sur les exsphères et la mère de Lloyd décédée 14 ans plus tôt.
Le tome s'achève sur la trahison de Kratos, la rencontre avec les Renégats et l'arrivée du groupe dans le monde de Tésséha'lla où ils rencontrent l'Elu de cette contrée: Zélos Wilder.
